Hallo zusammen,
ich habe leichtsinnigerweise angeboten, meiner Mutter bei der Steuererklärung zu helfen.
Und jetzt brauche ich selber Hilfe ^^
Meine Mutter hat mit der Firma, bei der sie angestellt war, einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. In der ersten Hälfte hat sie normal gearbeitet, während der zweiten Hälfte war sie freigestellt.
Am 20.02.2009 endete das Arbeitsverhältnis und am 01.03.2009 begann die normale Altersrente.
Zusätzlich (?) gibt es noch a) einen Vorsorgeplan über mitarbeiterfinanzierte Altersvorsorge und b) einen Vorsorgeplan 2000. Soweit ich das verstanden habe, hat sie bei Ersterem jährlich auf ihr Weihnachtsgeld verzichtet und statt dessen dort eingezahlt. a+b machen als Summe ca 12.500 € aus.
Sie bekam im März, April und Mai noch jeweils ein Gehalt (ausgewiesen als Sozialleistung lt. Verdienstabrechnung) und zusätzlich einmalig den Betrag aus den 12.400 € (bestehend aus Übergangsgeld und ma-fin. Altersvorsorge). Ist alles versteuert worden.
Die Firma hat ihr die normale Lohnsteuerbescheinigung vom 01.01-28.02. zugeschickt und zusätzlich eine vom 01.03.-31.05.2009 (als sie schon Altersrente bekam).
Diese zweite Bescheinigung weist keinen Anteil der Firma am Gesamtsozialversicherungsbetrag aus, so dass ich sie nicht als Lohnsteuerkarte eintragen kann. Sie enthält die Bruttolöhne, Lohnsteuer etc und Versorgungsbezüge in Zeilen 8 und 30.
Könnt ihr mir sagen, wie ich was wo eintragen muss? Ich habe verschiedenes getestet und bekomme Fehlermeldungen, weil die Angaben nicht stimmen oder ich bekomme unterschiedliche Summen für Rückerstattungen, die meine Mutter dann leisten muss (sie ist seelisch schon auf eine Nachzahlung vorbereitet^^).
Aber sie sagte auch, dass zB die ma-fin. Altersvorsorge eigentlich nicht nochmal versteuert werden dürfte bzw. dass das Übergangsgeld als Abfindung gelte und somit auch nicht versteuert wird?? Bin auf jeden Fall völlig irritiert und für Hilfe dankbar.
Gruss Trixe
ich habe leichtsinnigerweise angeboten, meiner Mutter bei der Steuererklärung zu helfen.
Und jetzt brauche ich selber Hilfe ^^
Meine Mutter hat mit der Firma, bei der sie angestellt war, einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. In der ersten Hälfte hat sie normal gearbeitet, während der zweiten Hälfte war sie freigestellt.
Am 20.02.2009 endete das Arbeitsverhältnis und am 01.03.2009 begann die normale Altersrente.
Zusätzlich (?) gibt es noch a) einen Vorsorgeplan über mitarbeiterfinanzierte Altersvorsorge und b) einen Vorsorgeplan 2000. Soweit ich das verstanden habe, hat sie bei Ersterem jährlich auf ihr Weihnachtsgeld verzichtet und statt dessen dort eingezahlt. a+b machen als Summe ca 12.500 € aus.
Sie bekam im März, April und Mai noch jeweils ein Gehalt (ausgewiesen als Sozialleistung lt. Verdienstabrechnung) und zusätzlich einmalig den Betrag aus den 12.400 € (bestehend aus Übergangsgeld und ma-fin. Altersvorsorge). Ist alles versteuert worden.
Die Firma hat ihr die normale Lohnsteuerbescheinigung vom 01.01-28.02. zugeschickt und zusätzlich eine vom 01.03.-31.05.2009 (als sie schon Altersrente bekam).
Diese zweite Bescheinigung weist keinen Anteil der Firma am Gesamtsozialversicherungsbetrag aus, so dass ich sie nicht als Lohnsteuerkarte eintragen kann. Sie enthält die Bruttolöhne, Lohnsteuer etc und Versorgungsbezüge in Zeilen 8 und 30.
Könnt ihr mir sagen, wie ich was wo eintragen muss? Ich habe verschiedenes getestet und bekomme Fehlermeldungen, weil die Angaben nicht stimmen oder ich bekomme unterschiedliche Summen für Rückerstattungen, die meine Mutter dann leisten muss (sie ist seelisch schon auf eine Nachzahlung vorbereitet^^).
Aber sie sagte auch, dass zB die ma-fin. Altersvorsorge eigentlich nicht nochmal versteuert werden dürfte bzw. dass das Übergangsgeld als Abfindung gelte und somit auch nicht versteuert wird?? Bin auf jeden Fall völlig irritiert und für Hilfe dankbar.
Gruss Trixe
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