Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

[anjaw0806]

Einen schönen Sonntag an alle,
ich hoffe,ich bin in der richtigen "abteilung" gelandet.

Mein Mann und ich haben im August 2017 unsere RiesterRente (ich) und Lebensversicherung (mein Mann) aufgelöst. Nun sitze ich vor der Steuererklärung für 2017 und weis nicht, wo ich diese Dinge eintragen soll.

Der Brief zur Lebensversicherung besagt folgendes:
An Herrn .... wurden für den Zeitraum 01.01-31.12.2017 folgende Kapitalerträge gezahlt:
Kapitalerträge im Sinne des §43 Abs 1 Satz 1 Nr. 4 EStG (ohne Erträge aus Lebensversicherungen im Sinne des §20 Abs 1 Nr 6 EstG) -709,38 €

Dieser Brief dient als Nachweis für das Finanzamt.

Ausgezahlt wurden uns 1210,62 €.




Einen ähnlichen Brief von der RiesterRente habe ich nicht bekommen. ich muss aber auch erwähnen, dass ich NIE staatliche Förderungen oder ähnliches für die RR beantragt/bekommen habe. Ausgezahlt wurden mir 6,818,23 €.

Wie genau müssen wir jetzt vorgehen?
Danke schon mal im Vorraus.
ANJA

[Charlie24]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

... dass ich NIE staatliche Förderungen oder ähnliches für die RR beantragt/bekommen habe

Du behauptest, du hättest nie ein Zulagenantrag gestellt und bei der Steuererklärung auch keine Anlage AV ausgefüllt?

Ist das - bei den 709,38 € ein Minuszeichen oder ein Bindestrich?

[anjaw0806]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Ich behaupte das nicht nur, ich habe tatsächlich nicht einen Zulagen Antrag gestellt!
Die Anlage Av habe ich auch nie eingefügt, Anlage Vorsorgeaufwand passiert bei Elster automatisch, da werden aber nur die Zahlen aus dem Lohnsteuerbescheid übernommen.

[Kent]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Der Brief zur Lebensversicherung besagt folgendes:
An Herrn .... wurden für den Zeitraum 01.01-31.12.2017 folgende Kapitalerträge gezahlt:
Kapitalerträge im Sinne des §43 Abs 1 Satz 1 Nr. 4 EStG (ohne Erträge aus Lebensversicherungen im Sinne des §20 Abs 1 Nr 6 EstG) -709,38 €

Wegen der offensichtlichen Verluste ist das ein Fall für die Anlage KAP, siehe hier:

https://www.n-tv.de/ratgeber/Verlust...e13749351.html

[Charlie24]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Ich behaupte das nicht nur, ich habe tatsächlich nicht einen Zulagen Antrag gestellt!

Ich habe nur nachgefragt, weil man bei Riesterverträgen den Anbieter dauerhaft mit dem Zulagenantrag (sogenannter Dauerzulagenantrag) beauftragen kann.

Bei mir war das z. B. nach 2005 so geregelt.

Die Rückfrage zum Bindestrich bzw. zum Minuszeichen ist noch unbeantwortet!

[anjaw0806]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Ja, es ist ein Minuszeichen, kein Bindestrich.

Ich habe jedes Jahr diese Bescheiden Zum Ausfüllen bekommen, aber es irgendwie nie gemacht.

[Charlie24]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Mit dem Eintrag der Verluste aus der Lebensversicherung befasst sich dieses Thema:

https://forum.elster.de/anwenderforu...G-wo-eintragen

Ich hoffe, die Zeilennummern haben sich seitdem nicht geändert!

Zu dem Riesterverträgen ist mir noch eingefallen, dass bei den dort erzielten Kapitalerträge ja keine Kapitalertragsteuer einbehalten wurde. Wurde da etwas nachversteuert oder gab es bei der gewählten

Anlageform keine laufenden Kapitalerträge?

[anjaw0806]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Wurde da etwas nachversteuert oder gab es bei der gewählten

Anlageform keine laufenden Kapitalerträge?

Puh, das kann ich so ehrlich gesagt nicht beantworten. Wie kann ich das herausfinden?

[Charlie24]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Puh, das kann ich so ehrlich gesagt nicht beantworten. Wie kann ich das herausfinden?

Eigentlich sollte es doch eine seitens des Anbieters eine Abrechnung geben, aus der das ersichtlich ist. Vielleicht wird bis Ende Februar noch eine Bescheinigung für steuerliche Zwecke übermittelt.

Eine Jahressteuerbescheinigung für Kapitalerträge bekommt man zwischenzeitlich in der Regel nur auf Antrag.

[anjaw0806]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Ich habe direkt nach der Auflösung eine Abrechnung erhalten, da kann ich so etwas nicht finden.
Da steht allerdings, dass ich zum Jahresende eine Bescheinigung für das Finanzamt bekomme welche mich noch nicht erreicht hat. Also könnte diese noch bis Ende Februar auf sich warten lassen?

[Charlie24]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Also könnte diese noch bis Ende Februar auf sich warten lassen?

Genauso ist es! Bis Ende Februar haben die Anbieter Zeit, die steuerlich relevanten Daten zu übermitteln bzw. zu bescheinigen.

[anjaw0806]

AW: Riesterrente und Lebensversicherung gekündigt

Ok,dann warten wir mal ab...Vielen Dank schonmal.