Aktienhandelsbericht als Anhang zur Anlage KAP

[KiwiTom]

Hallo zusammen,

Ist es notwendig, meiner Steuererklärung den zusammenfassenden Bericht meines Brokers über die Aktiengeschäfte des betreffenden Jahres beizufügen?

Oder ist dies nur notwendig, wenn es nach dem Ausfüllen der Anlage KAP und dem Einreichen der Steuererklärung ausdrücklich verlangt wird?

In meinem Fall ist der Broker ein ausländisches Depot (IBKR) und die Steuern wurden nicht automatisch abgezogen.

Danke
Thomas

[L. E. Fant]

Für mein Lynx-Depot wollte das Finanzamt die Aufstellung immer sehen.

[Charlie24]

Für mein Lynx-Depot wollte das Finanzamt die Aufstellung immer sehen.

In der Hilfe zu den Zeilen 18 und 19 heißt es, dass bei Kapitalerträgen im Ausland generell eine Erträgnisaufstellung einzureichen ist.

Da muss man m. E. nicht auf die Anforderung durch das Finanzamt warten. Nachstehend der Wortlaut:

Zu den ausländischen Erträgen in Zeile 19 gehören zum Beispiel Erträge bei ausländischen Kreditinstituten (zum Beispiel Dividenden und Zinsen einer
ausländischen Schuldnerin oder eines ausländischen Schuldners). Bitte reichen Sie für die Erträge in Zeile 19 die entsprechende(n) Erträgnisaufstellung(en) ein.

[KiwiTom]

Vielen Dank, aber wie wird dieser an die Anlage-KAP angehängt?

Ich habe die Erträgnisaufstellung in den Beleg-Ordner in meinem Konto hochgeladen, aber ich kann sie nicht an meine Steuererklärung anhängen.

[Charlie24]

Ich habe die Erträgnisaufstellung in den Beleg-Ordner in meinem Konto hochgeladen, aber ich kann sie nicht an meine Steuererklärung anhängen.

Du musst die Belegnachreichung nutzen, dort kannst du die Erträgnisaufstellung als Anlage beifügen: https://www.elster.de/eportal/formul...egnachreichung

[KiwiTom]

Danke, das hat funktioniert. Der Beleg-Anhang wird also separat ausgestellt und ist mit der Einkommensteuererklärung für das jeweilige Jahr verknüpft.

[Charlie24]

Der Beleg-Anhang wird also separat ausgestellt und ist mit der Einkommensteuererklärung für das jeweilige Jahr verknüpft.

Zu welcher Steuerart und zu welchem Jahr ein Beleg gehört, gibt man doch in der Belegnachreichung an. Die in das eigene Konto bei

Mein ELSTER hochgeladenen Belege werden nur intern verknüpft, die sieht niemand außer dir.