Finanzamt verlangt Nachweis der Erbfolge

[Frau Schmitz]

Brauche mal Hilfe:

Eine Witwe, der Ehemann ist in 2019 verstorben, macht nachträglich eine Einkommensteuererklärung für die Jahre 2017 und 2018. Da in diesen Jahren beide Partner Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit hatten, wird die Zusammenveranlagung gewählt.
Aus den Erklärungen ergibt sich eine Steuererstattung.
Das Finanzamt zahlt nun den Betrag nicht aus, sondern sendet Fragebogen zur Klärung der Rechtnachfolge.

Ein Testament bzw. Erbschein liegt nicht vor.

Müssen nun alle Nachfahren als Erben angegeben werden?

[Charlie24]

Was, Frau Schmitz ist jetzt mit diesem Beitrag gemeint?

[Frau Schmitz]

Habe mich neu registriert, wollte eine Frage stellen, irgendwie hat es mich rausgeworfen.

[Charlie24]

Habe mich neu registriert, wollte eine Frage stellen, irgendwie hat es mich rausgeworfen.

Dann stell doch bitte einfach deine Frage.

[Charlie24]

Die Frage hat zwar mit der elektronischen Steuererklärung jetzt nichts zu, aber es ist klar, dass das Finanzamt die Erstattungen nur an

die Erben auszahlen darf, weshalb es wissen will, ob es neben dem Ehegatten weitere Erben gibt, wie z. B. Kinder des Verstorbenen.

Wenn die Erbfolge nicht durch Testament oder Erbvertrag geregelt wurde, gilt die gesetzliche Erbfolge. Der Erbteil des Ehegatten ist

dabei vom ehelichen Güterstand abhängig.

Am einfachsten lassen sich solche Dinge lösen, wenn alle Erben einem Beteiligten schriftlich Vollmacht erteilen, sie gegenüber dem

Finanzamt zu vertreten.

[Frau Schmitz]

Der Verstorbene hat noch 2 Kinder aus 1. Ehe, braucht man da eine Vollmacht?

Da es sich um Zusammenveranlagung handelt und das Einkommen der Witwe enthalten ist, wie würde das Finanzamt ohne Vollmacht verfahren?

[L. E. Fant]

Wie Charlie schon sagt, wenn es mehrere Erben gibt dann kann nicht einer davon die Steuererstattung alleine beantragen.

[Frau Schmitz]

Danke, das hilft weiter