Was habe ich falsch gemacht? Nachzahlung mit Elster Rechner ist sehr hoch!

[ella2019]

Halo,
Was habe ich falsch gemacht? Es sieht so aus, als müsste ich viel zahlen, aber laut Online-Rechner berechnete mein Angestellter die Steuern pro Monat korrekt.

Kann jemand überprüfen, was ich falsch mache?

Da steht, ich muss 5.495 zurückzahlen, was ich nicht glauben kann.
Letztes Jahr habe ich fast genauso gleich verdient, ich habe 8 Euro zurückbekommen.
Ich muss etwas falsch machen. Ich habe die Werte in Elster jedes Jahr manuell eingetragen.
Ich bin Steuerklasse 3 und mein Mann ist Steuerklasse 5, er ist arbeitslos.

Wir haben ein Kind und wir haben für den Kindergarten 2022 --> 8.258,80 € bezahlt und ich hatte erwartet, dass wir Geld zurückbekommen.
Kann jemand helfen? Ich kann auch weitere Informationen geben, die benötigt werden.


12.04.2023

B e s t e u e r u n g s g r u n d l a g en Berechnung des zu versteuernden Einkommens
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit


Bruttoarbeitslohn . . . . . . . . . . .. ab

.... .

.. . .. ... . 73.407

...... .

...... . ...... .
Summe der Altersvorsorgeaufwendungen
davon 94 % . . . . . . . . . . . .
abzüglich Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung
72.207
72.207
Sonderausgaben
ab beschränkt abziehbare Sonderausgaben


verbleiben . .. . . . . . . . . . . ...... Beiträge zur Krankenversicherung

- Ehefrau .. . . . . . . . . . . ...... Summe Krankenversicherungsbeiträge . . . . . . . ab Kürzungsbetrag nach

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a S. 4 EStG . . . . . verbleiben . . . . . . . . . . . . . ...... Beiträge zur Pflegeversicherung

.

. .
9.190
9.190 . . 9.190


.. . . . -183 .. . . . 9.007

- Ehefrau . . . . . . . . . . . . ......
Summe Pflegeversicherungsbeiträge . . . . . . . 1.741 . . 1.741 Summe der Beiträge nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG . . . .. . 10.748 ab Beitragsrückerstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
ab steuerfreie Arbeitgebererstattung . . . . . . .
verbleiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summe der beschränkt abziehbaren Sonderausgaben .
ab unbeschränkt abziehbare Sonderausgaben


1.741

. .. . -5.465
Kinderbetreuungskosten
Summe der unbeschränkt
Einkommen . . . . . . . .


ab
Freibeträge für das am
zu versteuerndes Einkommen . . . . . . . . . . . .
Berechnung der Einkommensteuer


. .. . . . .. . .

. .. . . . .. . .

5.283. . .. .. .

.. .. . .. .. .

.. .. .

.. .. .

.. .. .
. 5.283
11.267. . . .


. 4.000
. ...... .

. ...... .

. ...... .

. ...... .

-11.267

-4.000

56.940

-8.548

48.392

. . . . . . . ...... . abziehbaren Sonderausgaben

. . . . . . . ......
xx.xx 2 019 geborene Kind


. . .. . .

. . .. . .

. . .. . .
zu versteuern mit Progressionsvorbehalt nach § 32b EStG
nach dem Splittingtarif . . . . . . . . . . . . . 48.392.
>>> ELSTER <<<


.. 26,6685 %
. . . . .
* Seite 2


Berechnung
für 2022 über
Einkommensteuer und
Solidaritätszuschlag


+----------------------------------+--------------------+-----------------+----------------------+ |||||

• | | Einkommensteuer | Solidaritäts- | Insgesamt |
• | | | zuschlag |
  | |€|€|€| +----------------------------------+--------------------+-----------------+----------------------+

| Festgesetzt werden |
| Abzug vom Lohn |
| der Ehefrau |
| verbleibende Beträge |
+----------------------------------+--------------------+-----------------+----------------------+
15.633,00 |
|
-10.138,00 |
5.495,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |


5.495,00 |

Werbungskosten
Homeoffice-Pauschale . . . . . . . ..
Summe der Werbungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

.... .
mindestens jedoch Arbeitnehmer-Pauschbetrag . .


.. . .. ... . . -600
Einkünfte . . . . . . . . .
Summe der Einkünfte . . . .
Gesamtbetrag der Einkünfte


.... .

.... . .... .

.. . ..

.. . ..

.. . .. .. . 0.

.. . . .. . . .. . . .. . . .

... .

... .

... . ... .
13.598
12.783
-6.799


5.984. .

-1.200

72.207
72.207. . . . .
72.207. . . . .


. 5.984

...... . ...... .

| | |

Ehemann Ehefrau Insgesamt €€€

12.905

|

ELSTER
tarifliche Einkommensteuer . . . . . . . . . . . .
dazu
Kindergeld oder vergleichbare Leistungen . . . .
festzusetzende Einkommensteuer . . . . . . . . . .
Berechnung des Solidaritätszuschlags


. .

.

. ............ . ............

. ............

.. .. . .. ... .

.. .. .

12.905 2.728

15.633

€
zu versteuerndes Einkommen unter Berücksichtigung
von Freibeträgen für 1 Kind(er) i.H.v. 8.548 €
darauf entfallende Einkommensteuer . . . . . . . .
Bemessungsgrundlage . . . . . . . . . . . . . . . .
Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der Freigrenze . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
festzusetzender Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
Steuerbelastung
Ihre Einkommensteuerbelastung ( 12.905,00 €) bezogen auf das
zu versteuernde Einkommen ( 48.392 €) beträgt 26,67 %.
Dabei wurde bereits vorher für die Berechnung Ihres zu versteuernden Einkommens der
Gesamtbetrag der Einkünfte ( 72.207 €) um abziehbare Aufwendungen
(z. B. Vorsorgeaufwendungen u. a.) in Höhe von insgesamt 23.815 € gemindert.
>>> ELSTER <<<


* Seite 3

. ............ . ............ . ............

.. .. . .. .. . .. .. .
48.392
12.905
12.905

[HundKatzeMaus]

Ich muss etwas falsch machen. Ich habe die Werte in Elster jedes Jahr manuell eingetragen.

Ihr solltet unbedingt den Beischeidabruf nutzen, das spart euch einige Eingaben und ihr könnt so auch weniger Fehler machen.

[L. E. Fant]

Es ist nicht möglich, so eine Steuerberechnung im Forum durchzuführen. Du musst Dich da im Unterforum vertan haben. Ich verschieb's mal nach Allgemein und Projekt.

Die Steuer ist schon extrem hoch in Relation zum zu versteuernden Einkommen. Das spricht dafür, dass die Lohnersatzleistungen sehr hoch sind. Prüf das mal, vielleicht hast Du Dich da vertan.

[Charlie24]

Die Zahlen in der von dir veröffentlichten Form zu überprüfen, ist mir zu mühselig, ein Screenshot wäre leichter lesbar gewesen .

Meine Empfehlung ist ebenfalls, den Bescheinigungsabruf zu nutzen. Meines Erachtens stimmen jedenfalls die Angaben bei

den Rentenversicherungsbeiträgen nicht.

[ella2019]

@ IHundKatzeMaus Ich fülle die Dokumente seit einigen Jahren ohne Fehler aus.
Was meinst du mit "Bescheid Auf nutzen". Ich verstehe es nicht

[Charlie24]

Was meinst du mit "Bescheid Auf nutzen". Ich verstehe es nicht

Er meint das, was ich im Beitrag '#4 auch empfohlen habe, er hat sich allerdings beim Wort Bescheinigungsabruf ziemlich verschrieben.

[ella2019]

Hallo Charlie24,

Danke für ihre Antwort. Hier habe ich einige Bildschirme angehängt.
Was ist Bescheinigungsabruf? (sorry my german is not that good

[L. E. Fant]

Wie hoch sind denn jetzt die Lohnersatzleistungen?

[ella2019]

Charlie24, ah ah bzgl. Bescheinigungsabruf diese Erklärung habe ich auf YouTube gefunden, jetzt verstehe ich sie.

https://www.youtube.com/watch?v=76-Nec15G8A

[Telepeter]

Halo,

Ich bin Steuerklasse 3 und mein Mann ist Steuerklasse 5, er ist arbeitslos.

. . .. . .
zu versteuern mit Progressionsvorbehalt nach § 32b EStG
nach dem Splittingtarif . . . . . . . . . . . . . 48.392.
>>> ELSTER <<<


.. 26,6685 %
. . . . .

Das liegt am Progressionsvorbehalt, die Lohnersatzleistungen Deines Mannes wurden nicht der Lohnsteuer unterworfen, treiben aber den Steuersatz hoch. Sei froh dass Ihr nicht nachzahlen müsst.

[ella2019]

@Telepeter

"Sei froh, dass Ihr nicht nachzahlen müsste." Aber laut Elster Rechner muss ich 5500 Euro extra zahlen, wie geschrieben "verbleibende Beträge"
-->5495 Euro ? Mein Mann ist arbeitslos und bekommt kein zusätzliches Arbeitslosengeld, da er kein Deutscher ist und einen befristeten Aufenthaltstitel hat.

[L. E. Fant]

So, ich frag jetzt zum dritten und letzten Mal nach, dann hab ich keine Lust mehr!

Es wurden in der Steuererklärung Lohnersatzleistungen eingetragen. Ok, es war kein Arbeitslosengeld. Aber was war es dann? Wie viel war es?

Wenn Du mich jetzt wieder ignorieren möchtest, ok, dann bin ich raus!

[Telepeter]

Sorry, ich wollte es gerade berichtigen. Aus den schwer lesbaren Angaben ergibt sich jedenfalls, dass da der Progressionsvorbehalt angewandt wurde. Bei einem zu versteuernden Einkommen von 48.392 € ergäbe sich ohne Progressionsvorbehalt eine Steuerbelastung von 6.536,00 Euro. Mit Progressionsvorbehalt kommst Du ungefähr auf das Doppelte. Daran liegt das Ergebnis.
€

[ella2019]

@
L. E. Fant
Entschuldigung für die Störung, mein Deutsch ist B1-Niveau, es ist schwer, allem zu folgen. Es ist nicht so, dass ich Ihnen ignoriere. Ich war 2022 mehr als 30 Tage krank, vielleicht ist das der Lohnersatzleistungen...

[Charlie24]

Danke für ihre Antwort. Hier habe ich einige Bildschirme angehängt.

So ist das schon wesentlich übersichtlicher. Leider sieht alles auf den ersten Blick richtig aus ! Die Lohnersatzleistungen bei deinem Ehemann führen

zu einem höheren Durchschnittssteuersatz für die steuerpflichtigen Einkünfte (sog. Progressionsvorbehalt). Du kannst noch überprüfen,

ob du das ALG nicht versehentlich im Hauptvordruck -HV- und in der Anlage N eingetragen hast. Es darf nur im HV angegeben werden !